На холодном ветреном острове Олух, где жизнь викингов из племени Хулиганов испокон веков была суровой борьбой за выживание в постоянном противостоянии с драконами, юный Иккинг, сын могучего вождя Стоика Обнимашки, чувствовал себя чужим. В обществе, где ценятся лишь грубая сила и умение сокрушать чудовищ, его хрупкое телосложение и склонность к изобретательству, а не к размахиванию топором, становились поводом для насмешек и разочарования отца. Отчаянно желая доказать свою состоятельность и обрести уважение соплеменников, Иккинг решает использовать свое новое изобретение, чтобы впервые принять участие в битве с небесными рейдерами. Однако вместо того, чтобы совершить героический подвиг и убить дракона, он неожиданно подбивает таинственного и легендарного Ночного Фурия — породу, считающуюся самой смертоносной и неуловимой. Обнаружив раненое существо в глубине леса, он не может нанести решающий удар, и этот миг сострадания навсегда меняет его судьбу и судьбу всего его народа. Так начинается невероятная дружба между неуклюжим викингом и величественным драконом, которого он называет Беззубиком, дружба, бросающая вызов многовековым устоям, страхам и предрассудкам. Постепенно, через тайные встречи и терпеливое изучение повадок Беззубика, Иккинг открывает для себя совершенно иной мир. Он приходит к грандиозному и опасному осознанию: драконы — не безмозглые и агрессивные чудовища, а разумные, преданные и по-своему прекрасные существа, вынужденные воровать еду под давлением могущественной и зловещей силы. Его общение с Беззубиком перерастает в глубокую связь, основанную на взаимном доверии и уважении, что позволяет им совершать головокружительные полеты, невозможные для других. Иккинг начинает применять свои новые знания на практике, негласно обучая соплеменников тонкостям взаимодействия с драконами, что кардинально меняет эффективность их обороны. Однако их идиллии и надеждам на мирное сосуществование угрожает страшная опасность — гигантский дракон по имени Королева Ужаса, чудовищная мать всех драконов, которая порабощает своих сородичей и представляет собой смертельную угрозу для всей деревни. Чтобы спасти свой дом от полного уничтожения, Иккингу предстоит совершить самый главный поступок в своей жизни — открыть правду отцу и всему племени, объединить викингов и драконов, доказав, что истинная сила рождается не из страха и разрушения, а из дружбы, понимания и смелости быть собой, даже если это означает пойти против тысячелетних традиций.